ادوارد جی رابینسون بازیگر آمریکایی صحنه و صفحه نمایش بود که در دوران طلایی هالیوود محبوب بود. وی در طی یک کار 50 ساله در 30 نمایشنامه برادوی و بیش از 100 فیلم ظاهر شد و به خاطر نقش های سخت و سخت خود مانند گانگسترها در فیلم هایی مانند سزار کوچک و کی لارو بهترین بازی را به خاطر می آورد. در طول کار خود ، رابینسون جایزه جشنواره فیلم کن را برای بهترین بازیگر نقش اول مرد برای اجرای خود در خانه غریبه ها دریافت کرد.
جو و جری دو نوازنده هستند که به تازگی شغل شان را از دست داده اند و وضع مالی شان بسیار خراب است. انها شاهد یک قتل توسط مافیا بوده اند و اکنون مورد تعقیب آنهایند. جو و جری در قالب لباس مبدل زنانه به گروهی از نوازندگان زن می پیوندد و به کالیفرنیا می روند، جائیکه خود را «دفنی» و «جوزفین» می نامند.
والتر نف زخمى وارد دفتر كارش مىیشود و خطاب به دستگاه ضبط صدا ماجراى خود را تعریف میكند: این كه چطور به عنوان مأمور بیمه به خانه ى آقاى دیتریكس رفت و به خانم خانه، فیلیس، دل باخت، طورى كه قبول كرد در نقشه ى قتل شوهر ثروتمندش و تصاحب حق بیمه با او همدستى كند...
