خلاصه داستان: «اوا» (لیو اولمان) و «یان» (ماکس فون سیدو) «رزنبرگ» ویولننوازان سابق اکنون در جزیرهای مزرعهداری میکنند، درحالیکه سایهی تهدیدگر جنگ به آنان نزدیک میشود.هنگامیکه چتربازان دشمن نزدیک محل سکونت آنان فرود میآیند، ناخواسته تن به شرکت در یک گفتوگو با مهاجمان میدهند که متعاقباً از تلویزیون دشمن پخش میشود. مقامات محلی آنان را همراه گروهی دیگر به جرم خیانت احضار میکنند
بشریت یک شی مرموز را پیدا می کند که در زیر سطح ماه مدفون شده است و با کمک HAL 9000، پیشرفته ترین ابر رایانه جهان، به دنبال یافتن منشأ آن می شود.
مخترعی یک ماشین مسابقه را تعمیر میکند و به آن ویژگی ها و قدرت های جادویی می بخشد. سپس به صاحبان ماشین کمک میکند تا شورش موفقی را علیه ملکه ی سرزمینی که از بچه ها نفرت دارد به راه بیندازند و…
داستانی حماسی در مورد یک غریبه ی مرموز با ساز دهنی است که به جمع نیروهایی که برای حمایت از یک بیوه ی زیبای بدنام که جانش توسط یک قاتل بی رحم که در راه آهن کار می کند به خطر افتاده است، می پیوندد.