جولی پس از رابطه پر فراز و نشیب خود با یک مرد مسن کاریزماتیک اما فریبکار، با ساختن فیلم فارغ التحصیلی خود و جدا کردن واقعیت از داستان استادانه ساخته او، شروع به گره زدن عشق شدید خود به او می کند...
سالواتوره توتو کودکی عاشق فیلم و سینماست. تنها تفریح او رفتن به سینما و بازی با نگاتیوهاست. این موضوع باعث شکل گیری رابطهای عمیق بین او و آلفردو آپاراتچی تنهای سینما پارادیزو، میشود.
دختری بیست ساله به نام آلما پس از مرگ پدربزرگش تصمیم میگیرد به خانه دوران کودکی خود در جزیرهای کوچک در قلب یک جنگل باشکوه بازگردد. او در آنجا دو توله بیپناه را نجات میدهد، یک گرگ و یک شیر. آنها پس از مدتی پیوندی جداییناپذیر با یکدیگر ایجاد میکنند اما پیوند میانشان به زودی و زمانی که یک جنگلبان، حیوانات را پیدا کرده و با خود میبرد، از بین میرود. حال این دو توله باید سفری ماجراجویانه را آغاز کنند تا دوباره با یکدیگر و آلما متحد شوند.