فیلم روایتگر کربلایی زال (کل زال) است که در پیرانه سر به هنگام کوچ ایل بختیاری تصمیم می‌گیرد در غاری منتظر بازگشت ایل بماند. او برای پیرزنی به نام دالو سنگین ماه، که قصد خودکشی دارد، به بازگویی دلاوری‌های خود در جوانی می‌پردازد. دالو سنگین ماه در می‌یابد که کربلای زال همان مرد ایلیاتی است که در جوانی دلباختهٔ او بوده و بر سر او با پسر عباس قلی کش مکشی داشته است. وقتی ایل بازمی‌گردد با جسد کربلایی زال رو به رو می‌شوند و …
رؤیا فارغ‌التحصیل رشته موسیقی از وین تصمیم دارد آنچه را که می‌اندیشد در موسیقی به نمایش بگذارد. در این مسیر تعدادی نوازنده را انتخاب می‌کند که نیما جزو آنهاست و دلبستگی به نیما به او کمک می‌کند تا ملودی‌ها را کامل کند..
