یک کشیش که به وحی الهی ایمان دارد و کارآگاهی که از دیدگاه‌های پریشان رنج می‌برد، پرونده‌ی یک فرد گمشده را دنبال می‌کنند—و در این مسیر، با شیاطین درونی خود روبه‌رو می‌شوند.
درماندگی دو راهبه را وادار می‌کند تا مراسم جن‌گیری‌ای را انجام دهند که هیچ راهبه‌ای نباید به آن دست بزند. در حالی که کودکی تسخیرشده در چنگال شر گرفتار شده و کلیسای کاتولیک با آن‌ها مخالفت می‌کند، آن‌ها خود را درگیر این آیین‌های ممنوعه و خطرناک می‌کنند و ارواح جاودانشان را به خطر می‌اندازند. اکنون باید با عواقب هولناک این عمل گناه‌آلود روبه‌رو شوند، اما یک هدف برایشان باقی مانده است: این پسر باید به هر قیمتی نجات یابد.
در دوران پادشاهی چوسان، دو دوست که با هم بزرگ شده و یکی ارباب و یکی رعیت بود، پس از جنگ در دو جبهه مخالف قرار می گیرند و دشمن هم می شوند.
