یک نقاش مشهور ایتالیایی است که به دلیل استعداد فوق‌العاده‌اش در هنرهای تجسمی، در دنیای هنر شهرت یافته است. اما داستان زمانی آغاز می‌شود که او به دلیل بحران خلاقیت و فرسودگی روانی، توانایی خود را در خلق آثار جدید از دست داده است. مارچلو که احساس می‌کند روح و هنر خود را از دست داده، در تلاش است تا جرقه‌ای جدید در زندگی‌اش بیابد که به او انگیزه دهد تا دوباره به هنرش بازگردد.
تریپ یک الف غیر متعارف است. به نظر می رسد که او به عنوان یاور بابانوئل تنها در ساختن سلاح های عجیب و غریب به جای اسباب بازی موفق است. سرنوشت او را به ملاقات الیا، پسری خجالتی و غیر متعارف که توسط گروهی از قلدرها تعقیب می شود، سوق می دهد. این دو به یکدیگر کمک خواهند کرد و با هم ارزش دوستی را کشف خواهند کرد.
