دلقکی دیوانه به نام آرت، در شب هالووین، سه دختر جوان و هر کسی را که سر راهش قرار بگیرد، وحشت‌زده می‌کند.
نمایش ترسناک دلقک قرار است هرج‌ومرجی بر سر ساکنان ناآگاه مایلز کانتی فرو بریزد؛ این کریسمس خواب راحتی نخواهند داشت. پنج سال پس از نجات از قتل‌عام هالووین توسط دلقک آرت، سیِنا و جاناتان همچنان در تلاش‌اند تا زندگی ویران‌شده‌شان را از نو بسازند. با نزدیک شدن به فصل تعطیلات، سعی می‌کنند روحیه کریسمس را بپذیرند و وحشت‌های گذشته را پشت سر بگذارند. اما درست زمانی که احساس امنیت می‌کنند، آرت بازمی‌گردد و مصمم است تا شادی تعطیلات‌شان را به کابوسی جدید بدل کند. فصل جشن به‌سرعت به آشوب می‌کشد، و آرت نشان می‌دهد که هیچ تعطیلاتی از وحشت او در امان نیست.
