لینگهو چونگ، شمشیرزنی که آرزو دارد از دنیای هنرهای رزمی کناره‌گیری کند، ناخواسته بار دیگر در نبرد میان خیر و شر گرفتار می‌شود. در این مسیر، او به طور غیرمنتظره‌ای با دونگ‌فانگ بوبای، رهبر مرموز فرقه‌ی شیاطین، روبه‌رو می‌شود و این دیدار او را به ماجراجویی‌ای غیرقابل پیش‌بینی و پرآشوب در دنیای هنرهای رزمی می‌کشاند.
تحت فرماندهی چنگیزخان، ارتش مغول به سمت غرب پیشروی می‌کند تا سلسله جین را نابود کند و سپس چشم به سلسله سونگ می‌دوزد. در میان درگیری‌های داخلی بین مکاتب هنرهای رزمی، گوا جینگ جنگجویان دشت‌های مرکزی را متحد می‌کند تا از شیانگ‌یانگ دفاع کنند و شجاعت و وفاداری را در نبرد برای ملت به نمایش می‌گذارد.
