
در آستانهی آغاز تور جهانی، اسکای رایلی، خوانندهی مشهور موسیقی پاپ، با رویدادهای وحشتناک و غیرقابل توضیحی روبهرو میشود. تحت فشار ترسهای فزاینده و چالشهای شهرت، اسکای ناچار میشود با گذشتهی تاریک خود مواجه شود.
روانپزشکی به نام دکتر رُز کوتر شاهد مرگ وحشتناک بیمارش میشود. پس از این واقعیتِ آسیبزا، دکتر جوان چیزهای عجیبی را تجربه میکند که به سادگی قابل توضیح نیستند. او در همهجا ناگهان مردم را با لبخندی کاملاً ترسناک میبیند که به او زل میزنند. اما به نظر میرسد که هیچ فرد دیگری جز او متوجه این پدیده نمیشود…
حمید پس از مرگ مادرش برادرش مجید که معلول است را نزد خود میآورد. با ورود مجید به زندگی مهین و حمید خوشبختی به زندگی آنها روی میآورد. اما مهین پس از مدتی خسته میشود و مجید را به آسایشگاه میبرد، ولی به خاطر عذاب وجدان او را به خانه باز میگرداند..