براساس داستانی واقعی، یک کارآگاه پلیس به نام بابی پس از یک فروپاشی و تنزل رتبه، فرصتی دوباره برای رستگاری پیدا میکند. حال او باید مخفیانه به یک گروه جنایتکار بیرحم نفوذ کرده و آنها را نابود کند. اما همانطور که بابی به اعماق این گروه جنایتکار نفوذ میکند، در نقش خود گم شده و متوجه میشود بهای رسیدن به رستگاری بیشتر از توان او میباشد و…
«سام» رئیس یک گروه بزرگ تبهکاری است که قبلاً مربی نیروهای جوان بوده است و این جوانان حالا تبدیل به اعضای ارشد نیروهای پلیس شده اند، دو تن از آنها به عنوان نیروی نفوذی پلیس وارد گروه سام شده اند و ...
روایت کلی این فیلم پیرامون اتفاقات بعد از پایان جنگ ایران و عراق در سال 1367 و عملیات مرصاد است. نیروهای امنیتی ایران متوجه حضور نفوذیهای سازمان مجاهدین خلق در جبهه میشوند. با ارسال دو مأمور امنیتی به بغداد میخواهند قبل از شروع عملیات فروغ جاویدان، عباس زریباف فرمانده این عملیات را ترور کنند. اما داستان طور دیگری رقم میخورد.