سال 1955. پدر کیتارو، مداما اویاجی، برای یافتن همسر گمشده‌اش به روستای یاگورا می‌آید. این روستا تحت سلطه‌ی خاندان ریوگا است، خاندانی که پشت پرده، دنیای سیاست و تجارت ژاپن را کنترل می‌کند.
سال هفتم دوره کووا، در بلوک هوکایدو سابق که توسط امپراتوری نئوبریتانیا اشغال شده بود، برادران مزدور به نام مزدورهای بی نام زندگی می کنند. بزرگتر، Ash، دارای توانایی ورزشی عالی و sk کنترل پیشرفته Knightmare Frame است
داستان فیلم در مورد جوانی به نام چینگ مینگ است که برای برآورده کردن آخرین آرزوی استاد یین یانگ، به شهر کاپیتال تیاندو میرود تا در مراسمی به نام هیوِن شرکت کند؛ اما چینگ مینگ در شهر با جوانی نجیب زاده و جنگجو به نام بویا روبرو میشود که در ابتدا در مقابل یکدیگر قرار میگیرند اما پس از مدتی آن‌ها به بهترین دوستان هم تبدیل شده و با کشف رازی که حدود یک قرن از همه پنهان مانده بود دنیا را از تاریکی نجات میدهند و…
